據(jù)悉，到今年年底，8 位微控制器單元 (MCU) 的后端需求將保持疲軟，而 32 位 MCU 以及工業(yè)和汽車 MCU 的需求將保持穩(wěn)定。
由于電子行業(yè)庫(kù)存去化不及預(yù)期，加上國(guó)內(nèi)疫情解封后市場(chǎng)終端需求恢復(fù)不及預(yù)期，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈再掀價(jià)格戰(zhàn)，其中MCU成了重災(zāi)區(qū)。不僅很多廠商降價(jià)、降庫(kù)存，更有MCU大廠喊出了“寧可兩年不賺錢，也要確保業(yè)績(jī)（營(yíng)收）與市占率”。
根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣上市的MCU設(shè)計(jì)公司今年1-3月收入來(lái)看，1月的份的收入已經(jīng)是創(chuàng)下近兩年多來(lái)的新低，2月和3月才開始有一些恢復(fù)，但仍不及2021年和2022年同期的水平。
盡管現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了MCU傳統(tǒng)旺季的第二季度，但臺(tái)系MCU廠商大多表示，“就算大陸訂單回溫，但也好不到哪里去，歐美市場(chǎng)還是太弱了?！毕嚓P(guān)企業(yè)高層坦言，“庫(kù)存水位高、總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雜音太多，這兩個(gè)因素讓MCU產(chǎn)業(yè)從沒(méi)看過(guò)這么差的狀況”。
從臺(tái)系MCU廠商的庫(kù)存水位來(lái)看，MCU的庫(kù)存調(diào)整將會(huì)持續(xù)到今年第三季度，主要是在大陸疫情解封之后，整體市場(chǎng)訂單需求有所回補(bǔ)，但拉貨力道確實(shí)不如先前預(yù)期，仍是為了618消費(fèi)性旺季而準(zhǔn)備。
業(yè)內(nèi)人士表示，MCU價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)上演中，產(chǎn)業(yè)間的相互競(jìng)爭(zhēng)從未停歇。面對(duì)大陸企業(yè)MCU來(lái)勢(shì)洶洶，包括新唐、盛群、凌通、松翰、纮康等臺(tái)廠都積極備戰(zhàn)。
目前客戶端可以接受臺(tái)系MCU廠商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)比大陸MCU廠高一些。例如最近一兩周接到的訂單，就是降低一點(diǎn)價(jià)格后，但仍比大陸廠商高，而客戶也愿意下單。
中國(guó)臺(tái)灣MCU廠商預(yù)期，短期內(nèi)犧牲報(bào)價(jià)，等自身庫(kù)存降低到一定水位后，接下來(lái)要再向上游晶圓代工廠下單時(shí)，就會(huì)去爭(zhēng)取更低的生產(chǎn)成本，創(chuàng)造更好的毛利空間。即使晶圓代工廠不愿意在價(jià)格上讓步，手上庫(kù)存總有消化完的一天，到時(shí)候產(chǎn)品價(jià)格就會(huì)逐漸回到市場(chǎng)行情。
值得注意的是，去年四季度以來(lái)，德州儀器、NXP、瑞薩、英飛凌、Microchip等國(guó)際MCU大廠的需求也在下滑，交期也在持續(xù)縮短至接近正常水平，僅部分MCU料號(hào)仍存在缺貨。疊加今年一季度市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，這也使得原廠和代理商的整體庫(kù)存水平上升，目前現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格也在持續(xù)回落。
德州儀器報(bào)告的2022年第四季度營(yíng)收同比下滑了3.4%至46.7億美元，打破了 2020 年以來(lái)的兩位數(shù)的百分比增長(zhǎng)。今年1月下旬，德州儀器還下調(diào)了對(duì)于今年一季度的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)至41.7 億美元至45.3億美元，低于市場(chǎng)分析師預(yù)期的目標(biāo)。
德州儀器投資人關(guān)系主管Dave Pahl 在財(cái)測(cè)會(huì)議上告訴市場(chǎng)分析師表示，2022 年第四季度取消訂單的情況有所增加，原因是來(lái)自客戶積極減少庫(kù)存，這使得第一季需求低于季節(jié)性的傳統(tǒng)狀況。而這種情況還持續(xù)蔓延，即使是更具彈性的模擬IC業(yè)務(wù)也開始表現(xiàn)出疲軟情況。
需要指出的是，從具體的產(chǎn)品類別來(lái)看，消費(fèi)類的通用MCU殺價(jià)幅度是最大的，而工業(yè)和汽車MCU則相對(duì)比較堅(jiān)挺，部分仍存在缺貨。
也有廠商表示，雖然當(dāng)前價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，但實(shí)際上是從高報(bào)價(jià)回落，并非虧本清貨。
中國(guó)大陸某家剛從存儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)入通用MCU市場(chǎng)的廠商表示，2023年8位的通用MCU庫(kù)存壓力較大，32位MCU則會(huì)相對(duì)好一些。預(yù)計(jì)2023年Q2將會(huì)有庫(kù)存和需求端同時(shí)帶來(lái)的好消息，到時(shí)候也會(huì)伴隨芯片單價(jià)的止跌、企穩(wěn)和回升。他同時(shí)也表示，可能會(huì)有龍頭廠商帶頭打價(jià)格清庫(kù)存，但不太可能虧本清貨。他表示，一般企業(yè)會(huì)有相應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則， 比如說(shuō)定期計(jì)提庫(kù)存減值，可能超過(guò)1年的庫(kù)存，他們可以先計(jì)提，但是后面只要這些產(chǎn)品再賣出去，是超過(guò)成本價(jià)賣出的，他們還是可以計(jì)入利潤(rùn)。“目前消費(fèi)類還有30%+的毛利率的話，到2023年正常跌幅去預(yù)測(cè)也不會(huì)跌到0，除非有公司要極端方式出清，但是沒(méi)什么必要，不如放著接著賣?！?/span>
另一家專注于通用市場(chǎng)的本土MCU廠商表示，過(guò)去兩年毛利率增長(zhǎng)過(guò)快，2023年他們對(duì)于毛利率已經(jīng)不再看重，重點(diǎn)是爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額?！拔覀兊哪繕?biāo)有兩個(gè)，第一是實(shí)現(xiàn)高端工藝的多品種量產(chǎn)，第二個(gè)是市占率翻5倍?！睋?jù)了解，為了保住或擴(kuò)充市場(chǎng)份額，頭部TOP5到TOP10的MCU企業(yè)將會(huì)主動(dòng)開啟價(jià)格戰(zhàn)，其中也包括全球知名的國(guó)際廠商，他們希望通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)找回在缺貨階段失去的市場(chǎng)份額。據(jù)了解，目前32位MCU現(xiàn)貨價(jià)格仍是疫情前的2倍。海外廠商明年將降低合約定價(jià)，以便在中國(guó)大陸市場(chǎng)重獲市占率。對(duì)于國(guó)產(chǎn)MCU廠商來(lái)說(shuō)，目前現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)低于合約價(jià)格，所以合約價(jià)格很可能繼續(xù)下降，而現(xiàn)貨價(jià)格可能持平或稍微上升。
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